Późna jesień na Syberii. W opuszczonej wiosce w środku tajgi żyje starzec Ivan i Leshia - jego siedmioletni wnuk. Obaj czekają na ojca chłopca, który opuścił ich dwa lata temu i dotąd nie wrócił. Ivan to starowierca, który często modli się do jedynej posiadanej w domu ikony. Do tego samego zmusza też chłopca. W sąsiedztwie grasuje wataha bezdomnych psów, która pożera wszystko, co żyje. Jeden z tym psów to najlepszy przyjaciel Leshii, co powoduje częste kłótnie z dziadkiem. Wuj Yuri, odległy krewny rodziny, przynosi im czasem trochę jedzenia. Wracając pewnego dnia z jednej z takich wypraw wuj Yuri zostaje zaatakowany przez bezdomne psy i znika bez śladu. Dziadek i wnuk nie mają już skąd brać jedzenia. We wsi pojawiają się złodzieje, którzy plądrują domy w poszukiwaniu ikon. Kradną Ivanowi ikonę, a jego samego dotkliwie biją. Poturbowanym dziadkiem zajmuje się Leshia. Robi dla niego obrazek z wizerunkiem żółtego Boga i modli się do niego o życie Ivana. Psy pożerają ich jedyną kozę, a widmo śmierci głodowej zmusza Ivana do polowania na psy. Pewnego dnia Leshia widzi, jak dziadek strzela do jego psa i postanawia uciec. (Tofifest)

Dystrybucja: Art House